そのExcel・メール・LINE業務、Webシステムにすべき？ 業務の仕組み化を判断する60分

こんな状態になっていませんか？

• 申込内容をExcelへ転記し、担当者へメールやチャットで共有している
• 顧客情報がExcel、メール、LINE、紙などに分散している
• 受付後の案内やリマインドを、毎回手作業で送っている
• 対応状況が担当者にしか分からず、確認や引き継ぎに時間がかかる
• 件数が増えるほど作業量がそのまま増え、ミスや対応漏れも増えている
• システム化したいが、既存サービスで十分なのか、独自開発が必要なのか分からない

こうした状態を改善しようとしても、「まだExcelで対応できるのでは」「どこから手を付けるべきか」「開発すると高額になるのでは」と判断が止まりがちです。

この勉強会では、申込・顧客管理・通知・フォローなどの業務動線を例に、現在の運用を整理し、システム化を検討する基準を分かりやすく解説します。

すべてを独自開発することを前提にはしません。今のツールを改善する、SaaSを導入する、ツール同士を連携する、Webシステムを開発するといった選択肢を比較し、自社に合う次の一歩を考えます。

この勉強会で分かること

• Excelや手作業のままでよい業務と、システム化を検討すべき業務の違い
• 申込から顧客管理、通知、フォローまでを一つの業務動線として見る方法
• SaaS、ノーコード・自動化、独自Webシステムの大まかな使い分け
• 開発会社へ相談する前に整理しておくとよい情報
• 自社で最初に見直すべき業務の優先順位

当日の進め方

前半は判断基準と業務動線の整理方法を解説します。後半は簡単なセルフチェックを行い、自社の業務がどの段階にあるかを確認します。

専門的なIT知識や開発経験は必要ありません。現場で起きている作業や困りごとを思い浮かべながら参加できる内容です。

こんな方におすすめです

• 手作業や転記が増え、業務の見直しを考えている経営者・責任者
• 申込、予約、顧客管理、案件管理、社内申請などをExcelで管理している方
• メールやLINEでの個別連絡に時間を取られている方
• 担当者依存や対応漏れを減らしたい方
• システム導入や開発を検討しているが、要件がまだ整理できていない方
• 外部へ開発相談する前に、社内の課題を整理したい方

今回の対象外となる方

• プログラミングや特定技術の習得を目的としている方
• エンジニア同士の技術交流を主目的としている方
• 営業・勧誘のみを目的として参加する方
• すでに詳細な開発要件が固まり、開発会社の相見積もりだけを求めている方

参加後に持ち帰れるもの

• システム化を検討すべき業務のセルフチェック結果
• 優先して整理する業務の候補
• 現状、課題、理想の流れを整理するための観点
• SaaS・自動化・独自開発のどれを検討するかの方向性